（原标题：互联网金融上市公司谋转型：陆金所减员收缩进行时，信也科技卷向东南亚）
本文起原：时间周报 作家：周梦梅
互联网金融科技上市公司年报不时知道。
近日，包括陆金所控股（LU.N/06623.HK）、信也科技（FINV.N，原拍拍贷）、乐信（LX.O）、奇富科技（03660.HK，原360金融）等一众头部助贷上市公司公司纷纷发布2023年年报或功绩快报。
合座来看，业务花样侧重于消耗贷的奇富科技、信也科技、乐信业务保捏稳健，营收、净利润多呈增长现象，以面向小微企业筹算贷为主的陆金所控股功绩则仍在探底。此外，四家头部公司的金钱质地都有下滑趋势。
早年间，互金公司凭借方便的流量红利，已毕高速增长，纷纷“组团”赴好意思上市。但近几年来，跟着行业红利见顶，监管政策不断加码，转型成为行业要津词。2018年开动，互金公司纷纷探索转型之路，头部助贷机构的发展路也径渐渐分化。
时于当天，有企业出海得胜，斩获第二增长弧线；有企业调度组织架构、收缩阵线；也有企业将将“风险规章”放在筹算的优先位。
头部公司功绩分化
从范围来看，陆金所遥遥最初，奇富科技紧随自后。
据上述四家公司年报，罢休2023年年末，陆金所的管制贷款余额达到3154亿元，远远甩开其他三家公司；奇富科技贷款余额名挨次二，达到1865亿元。
增速方面，乐信的贷款余额增速达到24.5%，增速居于四家首位；而陆金所诚然体量大，但其2023年年末贷款余额较上一年减少45.3%。
从盈利才略来看，奇富科技净利润范围最高，乐信的净利润同比增速最大，陆金所下滑幅度最大。
2023年，奇富科技营收162.9亿元，同比微降1.59%；净利润达到42.68亿元，同比增长6.56%，利润范围为四家公司中最高。乐信全年已毕营收130.57亿元，同比增长32.3%；净利润10.66亿元，同比增长高达29.1%。陆金所营收为342.55亿元，同比下滑41.06%，范围仍处于行业最初，但净利润仅为10.34亿元，同比下滑88.22%。
信也科技发达较为平稳，全年营收为125.47亿元，同比增12.7%；净利润23.835亿元，同比增长4.48%。
从信贷金钱质地来看，上述四家公司都呈下滑之势，风险攀升比拟显着。其中信也贷金钱质地相对最优。
数据显现，信也科技的DPD90+（90天以上的逾期率）为1.93%，较上一年同期增长52个基点，但仍然在四家中发达最优。奇富科技的DPD90+为2.35%，小幅过期，同比增长32个基点。乐信DPD90+为2.90%，同比增长37个基点，昔时一年趋势基本褂讪。金钱质地发达最末的是陆金所，DPD 90+当今居于4.10%的最高位，较上年末的2.6%大幅增长。
四家上市公司2023年功绩要津目的对比。数据起原：年报；时间周报记者/制表
年报里的要津词：信也“出海”、陆金所“收缩”、乐信“风控”
助贷业务是资金方和第三方中介机构（即助贷机构）为主义客户提供贷款做事的妥洽边幅。频年来，针对助贷业务的潜在风险，监管部门出台了不少政策，如法令民间贷款利率上限，加强对征信与个东说念主信息数据的保护，对长入贷款出资比例作念出法令、开展作歹贷款中介专项治理、整治电催清醒等。
同期，宏不雅环境合座仍处于复原期，利率下行、有用需求不及、金钱质地下跌等，也加重了助贷行业的竞争态势，阛阓进入存量竞争现象。在此布景下，部分信贷科技公司尝试出海，在国际阛阓寻找新的业务增长点。
出海恰是信也科技年报中的要津词。
信也科技在2018年开启国际化程度，顶牛贷出海首站即是东南亚国度，当今已在印尼和菲律宾两地赢妥贴地监管部门颁发的有关金融假贷执照。出海业务为信也科技的年报增色不少。
“国际业务在2023年增长相配细致，这收货于咱们有用的政策追求。2023年全年国际来去额达到78.5亿元，贷款余额达到12.6亿元，分手增长了84.7%和57.5%。”信也科技CEO李铁铮在财务证实中称。信也有关慎重东说念主在电话会议里也强调：“改日，公司会赓续加大国际政策推论力度。”
“风控才略”则成为乐信和奇富科技年报里的要津词。
在金融业务必须捏牌的监管原则下，不少助贷机构探索由原有的提供融资担保、保证保障的重金钱模式，向提供纯流量及科技做事的轻金钱模式进行转型。
“轻金钱模式中，助贷机构为放贷机构获客导流，并联结本身表里部的数据分析才略为放贷机构提供扶持风控等做事，由放贷机构承担最终风控和放贷审核的责任，由此助贷机构承担的信用风险更小。这种模式更强调助贷机构的科技属性和风控水平。”又名消金行业从业东说念主士告诉时间周报记者。
乐信和奇富科技即是向轻老本模式转型的代表。
乐信定位为新消耗数字科技做事商，其主贸易务除了传统自营信贷业务及助贷业务外，还有向中小银行提供做事的科技赋能业务板块。奇富科技则从2019年就开动向轻老本模式转型。
奇富科技在年报中知道，罢休2023年四季度末，其发起的撮合贷款中，轻老本模式下的智能信贷引擎 （ICE）过火他本事贬责决议下（发起贷款），占发起总数的57.3%。乐信则提到，2023年科技赋能做事收?为16.40亿元，同比减少11.1%，主如果因为贷款利率和贷款范围下跌。
“因宏不雅经济复苏平定、信贷需求疲软等身分，行业竞争加重，合座风险水平高涨。公司选择程序缩小外部环境对风险和业务的影响。”乐信有关慎重东说念主在财报电话会议中暗示，“瞻望2024年，公司将赓续秉捏审慎筹算原则，坚捏风险优先，全力镌汰风险、擢升盈利才略。”
此外，乐信还对风险团队进行升级。乐信CEO肖文杰在功绩证实中暗示，“四季度，咱们对风险团队进行全面升级，邀请到乔占稳先生加入并担任CRO（首席风险官），有他的加入，公司风控将朝着愈加细巧化、稳健化的标的鼓励，风控水平进一步擢升。”
乔占稳在风险管制界限领有跳跃十年的告诫。加入乐信之前，乔占稳曾担任蚂连续团高档董事和重庆蚂蚁消金副总司理。
年报显现，2023年全年乐信研发参加5.13亿元，主如果是探索AI、大模子等新本事并愚弄到数字金融全链条。
陆金所年报中的要津词则是收缩。
与上述转型轻金钱的机构不同，陆金所向“重”而行，其定位是“中国最初的小微企业主金融做事赋能机构”，公司面向小微企业主提供融金钱品，主要业务模式是重金钱的担保模式。
“复杂的宏不雅环境捏续影响小微企业主，2023年小微企业主的有用贷款需求下跌，在此布景下，咱们优先金钱质地而非数目”，陆金场地功绩瞻望中称。
“2023年，公司赓续向100%担保模式迈进，据此咱们将为赋能的悉数新贷款提供担保，而毋须依赖增信妥洽伙伴。”把柄陆金所的表述，100%担保模式需要其本身承担信贷风险。
不外，陆金所董事长兼CEO赵容奭也在电话会议中暗示，尽管这种新的业务运营模式短期内会给公司财务发达带来一定压力，可是从长久的政策视角来看，新模式有望赋予陆金所更大的业务决策自主权，并在改日已毕收入与成本之间更为理思的均衡现象。
相较于业务上的转型，昔时一年陆金所的“阵线收缩”更为显着。
据其年报，陆金所近一年来进行了“大刀阔斧”的成本优化和转型之路，对销售及营销团队进行了裁减。罢休2023年12月末，陆金所全职职工东说念主数为36215东说念主，旧年同期为71034东说念主。
职工东说念主数的暴减，变化主如果销售及营销戎行的调度，据年报，罢休2023年年末，陆金所共有销售及营销职工24665东说念主，2022年同期则为54128东说念主，近3万名销售、营销岗亭职工“被调度”。
陆金所的业务领土也在昔时一年里进行了缩减。“咱们减少了在抗风险才略较弱地区的布局，将（城市）遮掩范围从2022年的300个缩减到2023年的146个。”陆金悉数关慎重东说念主在财报电话会议中称。