华龙证券股份有限公司景丹阳近期对东山精密进行研究并发布了研究申诉《2024年三季报点评申诉：三季度收入增长顺应预期，新动力收入增速较高》，本申诉对东山精密给出增握评级，现时股价为30.65元。
东山精密(002384) 事件： 10月29日，公司发布2024年三季报。2024年前三季度，公司收场交易收入264.66亿元，同比加多17.62%，收场归母净利润10.67亿元，同比减少19.91%。 不雅点： 三季度收入认知增长，利润认知，合座顺应预期。三季度，行业需求回暖重复公司柔板等板块增长亮眼，收入仍保管增长（11.37%），达98.38亿元。但里面资本改良截止尚未充分体现，连累毛利率，同期财务用度、钞票减值损失加多较多（115.37%、97.03%），连累利润，三季度归母净利润5.07亿元，同比基本握平（-0.27%），扣非归母净利润4.92亿元，同比增长7.28%，主业利润水平逐渐擢升。前三季度合座收场收入264.66亿元，同比增长17.62%，归母净利润10.67亿元，同比下落19.91%，基本顺应预期。跟着好意思联储降息周期开启汇率压力减缓，同期公司鸿沟效应逐渐走漏，顶牛贷咱们瞻望增收不增利情况或好转。 新动力增长较快，触控骄慢扭亏为盈。三季度，受中枢客户业务复原、其他新势力客户业务握续放量鼓励，公司新动力业求收场销售收入约61.60亿元，同比增长约36.89%。触控面板与液晶骄慢模组业务陆续上半年增长势头（+40.73%），收场扭亏为盈，异日有望孝敬新增量。 盈利预测及投资评级：公司上半年PCB主业收入稳增，其中柔性板发达亮眼，三季度收入保管增长，净利润认知，扣非净利润收场增长，其中新动力业务增速较高、触控模组业务扭亏为盈。研究到公司三季度主业增速有所放缓，咱们小幅下调公司2024-2026年归母净利润至18.27/26.74/33.16亿元（前值19.7/28.54/35.25亿元），EPS分辩为1.07/1.57/1.94元，对应PE估值分辩为26.8倍、18.3倍、14.8倍。咱们中式与公司业务左近的沪电股份、深南电路、景旺电子当作可比公司，研究到柔性板弹性较大，现时估值水平与行业可比公司平均估值极端，保管“增握”评级。 风险指示：柔性板出货不足预期；卑劣需求复原不足预期；LED业务握续赔本；新客户导入不足预期；所援用第三方数据可能存
本站数据中心把柄近三年发布的研报数据计较，招商证券鄢凡研究员团队对该股研究较为潜入，近三年预测准确度均值高达84.62%，其预测2024年度包摄净利润为盈利16.49亿，把柄现价换算的预测PE为31.6。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级21家，增握评级2家；昔日90天内机构磋磨均价为29.94。
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