证券代码：601998????证券简称：中信银行?公告编号：临2023-009
中信银行股份有限公司对于A股
配股恳求文献响应意见回话的公告
本行董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年1月11日收到中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可神气审查一次响应意见见知书》（222932号，以下简称“《响应意见》”）。中国证监会照章对本行A股配股恳求文献进行了审核，要求就联系问题逐项落实，并在30日内向中国证监会提交书面回话意见。
本行收到《响应意见》后，会同接洽中介机构就《响应意见》所列问题逐项给以落实。由于联系事项尚需进一步核查与落实，为切实作念好本次《响应意见》回话职责，本行向中国证监会讲述展期回话《响应意见》，并于2023年2月4日露馅了《对于展期回话的公告》。
本行本次A股配股和H股配股事项尚需得到有权机构核准。本即将凭证上述事项进展情况，严格按照联系法律法则的公法实时履行信息露馅义务，敬请弘大投资者留心投资风险。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2023年2月17日
证券代码：601998?????证券简称：中信银行?公告编号：临2023-010
中信银行股份有限公司
对于配股公开刊行证券预案创新情况说明的公告
本行董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2022年4月29日召开的第六届董事会第十二次会议，于2022年6月23日召开的2021年年度推动大会、2022年第一次A股类别推动会及2022年第一次H股类别推动会，已分辨审议通过了《对于中信银行股份有限公司配股公开刊行证券预案的议案》《对于提请推动大会授权董事会偏激获授权东谈主士办理本次配股接洽事宜的议案》等与本行向原推动配售股份（以下简称“本次配股”）接洽的议案。凭证《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司证券刊行管制意见》等联系法律、法则的要求，本行凭证本次配股的最新情况对本次配股有策画进行进一步明确，现创新《中信银行股份有限公司配股公开刊行证券预案》，并凭证本行2022年第三季度评释更新本行接洽财务信息。本次创新情况如下：
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特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2023年2月17日
证券代码：601998?证券简称：中信银行?公告编号：临2023-008
中信银行股份有限公司
董事会会议决议公告
本行董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年2月2日以书面方式发出联系会议见知和材料，于2023年2月17日在北京市向阳区光华路10号院1号楼中信大厦以现场会议方式完成一次董事会会议召开并变成决议。本次会议应出席董事11名，本质出席董事11名，其中，刘成实行董事因公事交付郭党怀实行董事代为出席并表决；郭党怀、黄芳等2名董事以视频方式参加会议。本次会议由朱鹤新董事长主捏，本行监事和高等管制东谈主员列席了会议。会议的召开妥当《中华东谈主民共和国公司法》等联系法律、行政法则、部门规章、范例性文献和《中信银行股份有限公司划定》以及接洽议事公法的公法。凭证表决效果，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《中信银行2023年度审政经营有策画》
表决效果：推奖11票反对0票弃权0票
二、审议通过《对于中信银行总行2023年IT外包时期职业过问有策画的议案》
表决效果：推奖11票反对0票弃权0票
三、审议通过《对于创新的议案》
表决效果：推奖11票反对0票弃权0票
四、审议通过《对于给予关联方企业授信额度的议案》
朱鹤新董事长、方合英副董事长、曹国强董事因与该议案存在狠恶关系，避让表决，该议案的有用表决票数为8票。
表决效果：推奖8票反对0票弃权0票
经审议，本行董事会承诺给予中国银行保障监督管制委员会（以下简称“中国银保监会”）监管口径下中国中信集团有限公司关联方企业系数191.984838亿元东谈主民币授信额度。
本次关联授信所触及的关联方企业具体情况请见附件1。本行孤立董事何操、陈丽华、钱军、廖子彬对于本次关联交往的孤立意见函请见附件2。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2023年2月17日
附件1
关联方企业具体情况
给予关联方企业授信额度议案项下授信交往所触及的关联方企业具体情况如下：
1.?中国中信有限公司
中国中信有限公司是中国中信集团有限公司的全资子公司。公司注册地址为北京市向阳区光华路10号院1号楼中信大厦89-102层，注册本钱为1，390亿元东谈主民币，法定代表东谈主为朱鹤新。公司计算范围包括：1.投资和管制金融业，包括：投资和管制境表里银行、证券、保障、信赖、钞票管制、期货、租借、基金、信用卡等金融类企业及接洽产业；2.投资和管制非金融业，包括：（1）动力、交通等基础设施；（2）矿产、林木等资源开发和原材料工业；（3）机械制造；（4）房地产开发；（5）信息产业：信息基础设施、基础电信和升值电信业务；（6）商贸职业偏激他产业：环境保护；医药、生物工程和新材料；航空、运输、仓储、旅馆、旅游业；国外贸易和国内贸易、相差口业务、贸易；纯熟、出书、传媒、文化和体育；贪图职业；3.向境表里子公司披发推动贷款；本钱运营；钞票管制；境表里工程联想、诞生、承包及分包和劳务输出，及经批准的其他业务等。（市集主体照章自主选拔计算神气，开展计算行径；该企业于2014年7月22日由内资企业转为外商投资企业；照章须经批准的神气，经接洽部门批准后依批准的内容开展计算行径；不得从事国度和本市产业政策不容和限制类神气的计算行径。）
胁制2021年末，公司总钞票84，022.15亿元东谈主民币，2021年度收场营业收入3，072.86亿元东谈主民币，净利润627.24亿元东谈主民币。
2.?大昌行投资管制（上海）有限公司
大昌行投资管制（上海）有限公司是中国中信集团有限公司的控股子公司。公司注册地址为上海市静安区梅园路228号2001室，注册本钱为2，560万好意思元，法定代表东谈主为周渭贤。公司计算范围为受母公司偏激接洽联公司交付，向其所投资公司提供投资管制和贪图职业、计算决策职业、市集贪图及市集营销职业、居品采购管制职业、职工培训与管制职业、时期赈济与计划开发职业、财务管制职业。（照章须经批准的神气，经接洽部门批准后方可开展计算行径。）
胁制2021年末，公司总钞票134，535万元东谈主民币，2021年度收场营业收入3，096万元东谈主民币，净利润1，197万元东谈主民币。
3.?上海大昌行食物工业有限公司
上海大昌行食物工业有限公司是中国中信集团有限公司的控股子公司。公司注册地址为上海市徐汇区石龙路345弄15号，注册本钱为1，307万好意思元，法定代表东谈主为李静霖。公司计算范围为食物坐褥，交付加工罐头食物、蛋成品、水产成品、蔬菜成品、豆成品、便捷食物，食用农居品的批发、相差口、佣金代理（拍卖之外），并提供接洽配套职业，谈路货品专用运输（冷藏保鲜），食物销售，酒类批发（不触及国营贸易管制商品，触及配额、许可证管制商品的，按国度联系公法办理恳求）。（照章须经批准的神气，经接洽部门批准后方可开展计算行径。）
胁制2021年末，公司总钞票20，082万元东谈主民币，2021年度收场营业收入9，480万元东谈主民币，净利润339万元东谈主民币。
4.?中信港通国外物流有限公司
中信港通国外物流有限公司是中国中信集团有限公司的控股子公司。公司注册地址为浙江省宁波市北仑区梅山欣港路8号1幢1号，注册本钱为2亿元东谈主民币，法定代表东谈主为刘志勇。公司计算范围为一般神气：国外货品运输代理；鄙俚货品仓储职业（不含危境化学品等需许可审批的神气）；石油成品销售（不含危境化学品）；装卸搬运；国内货品运输代理；国内船舶代理；汽车新车销售；新动力汽车整车销售；会议及展览职业；汽车零配件批发；汽车零配件零卖；二手车经销；代驾职业；二手车轻薄评估；灵活车修理和调治；市集营销经营；物业管制；住房租借；非居住房地产租借；信息贪图职业（不含许可类信息贪图职业）；社会经济贪图职业；告白联想、代理；告白制作；礼节职业；第一类医疗器械销售；供应链管制职业；农业机械销售；电气开荒销售；农业机械租借；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与开荒租借；机械开荒租借；机械开荒销售；网络时期职业；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零卖；船舶销售；水上运输开荒零配件销售；文娱船和通顺船销售；航空运输开荒销售；电动自行车销售；玩物销售；报关业务；货品相差口；时期相差口；相差口代理；二手车经纪；小袖珍客车租借计算职业；告白首布；食物销售（仅销售预包装食物）；保健食物（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉偏激他婴幼儿配方食物销售；食物互联网销售（仅销售预包装食物）；日用百货销售；日用品批发；化妆品零卖；化妆品批发。（除照章须经批准的神气外，凭营业派司照章自主开展计算行径。）
胁制2021年末，公司总钞票177，931万元东谈主民币，2021年度收场营业收入107，630万元东谈主民币，净利润-1，104万元东谈主民币。
5.?江阴利港发电股份有限公司
江阴利港发电股份有限公司是中国中信集团有限公司的控股子公司。公司注册地址为江苏省江阴市临港街谈西利路235号，注册本钱为251，900万元东谈主民币，法定代表东谈主为朱建刚。公司计算范围为诞生和计算4*600MW发电机组工程，并通过电网公司供售电；热力的坐褥及销售（仅限于在江阴市临港经济开发区内供热）；从事粉煤灰、石膏、纺织、服装及日用品、建材、化工居品（不含危境品）、机械开荒、五金居品及电子居品的批发和相差口业务（不触及国营贸易管制商品，触及配额、许可证管制商品的，按国度联系公法办理）；污泥处理；为船舶提供船埠设施职业（不含危境品）；在港区内提供货品装卸、仓储职业（不含危境品）。（照章须经批准的神气，经接洽部门批准后方可开展计算行径。）
胁制2022年9月末（未经审计），公司总钞票87.66亿元东谈主民币，2022年1-9月收场营业收入62.79亿元东谈主民币，净利润1.08亿元东谈主民币。
6.天津新朗新动力有限公司
天津新朗新动力有限公司是中国中信集团有限公司的控股子公司。公司注册地址为天津市东丽区无瑕街谈津塘公路396号，注册本钱为3，600万元东谈主民币，法定代表东谈主为陆相东。公司计算范围为许可神气：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（照章须经批准的神气，经接洽部门批准后方可开展计算行径，具体计算神气以接洽部门批准文献玩忽可证件为准。）一般神气：风力发电时期职业；资源再生愚弄时期研发；能量回收系统研发；新兴动力时期研发；生物资能时期职业；太阳能发电时期职业；时期职业、时期开发、时期贪图、时期交流、时期转让、时期推行。（除照章须经批准的神气外，凭营业派司照章自主开展计算行径。）
胁制2022年9月末（未经审计），公司总钞票6，317万元东谈主民币，由于公司处于神气诞生期，暂无营业收入。
7.中信国外招标有限公司
中信国外招标有限公司是中国中信集团有限公司的控股子公司。公司注册地址为北京市向阳区新源南路6号2号楼A栋8层801、802、803室，公司注册本钱为5，000万元东谈主民币，外汇短线交易法定代表东谈主霍向阳。公司计算范围为机电居品国外招标代理；工程招标代理；货品和职业招标、竞争性谈判、询价等采购代理业务；政府采购贪图职业；货品相差口、时期相差口、代理相差口；神气投资、投资管制、钞票管制；信息贪图；诞生工程神气管制；销售汽车；销售医疗器械。（市集主体照章自主选拔计算神气，开展计算行径；照章须经批准的神气，经接洽部门批准后依批准的内容开展计算行径；不得从事国度和本市产业政策不容和限制类神气的计算行径。）
胁制2022年9月末（未经审计），公司总钞票6.11亿元东谈主民币，2022年1-9月收场营业收入1.20亿元东谈主民币，净利润0.37亿元东谈主民币。
8.?湖北新冶钢有限公司
湖北新冶钢有限公司是中国中信集团有限公司的控股子公司。公司注册地址为湖北省黄石市黄石大路316号，注册本钱为33，983万好意思元，法定代表东谈主为蒋乔。公司计算范围为坐褥销售玄色、有色金属材料和相应的工业援助材料及邻接来料加工业务；钢铁冶真金不怕火、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属成品制造、机械及仪容电器制造和修理、化工居品（不含危境品和限制类居品）制造和供应；货品或时期相差口（国度胁制公司计算或不容相差口的商品和时期之外）。（触及许可计算神气，应取得接洽部门许可后方可计算。）
胁制2022年9月末（未经审计），公司总钞票48.39亿元东谈主民币，2022年1-9月收场营业收入13.35亿元东谈主民币，净利润2.64亿元东谈主民币。
9.江阴兴澄特种钢铁有限公司
江阴兴澄特种钢铁有限公司是中国中信集团有限公司控股子公司。公司注册地址为江苏省江阴经济开发区滨江东路297号，注册本钱为1，236，579.744845万元东谈主民币，公司法定代表东谈主为罗元东。公司计算范围为坐褥、加工玄色、有色金属材料偏激援助材料；钢结构件的加工、制造、装置；仓储（不含危境品）；玄色、有色金属材料、钢结构件偏激援助材料的计划开发实时期职业；自营和代理各样商品实时期的相差口业务，但国度胁制企业计算或不容相差口的商品和时期之外。（照章须经批准的神气，经接洽部门批准后方可开展计算行径。）
胁制2021年末，公司总钞票806.46亿元东谈主民币，2021年度收场营业收入954.41亿元东谈主民币，净利润78.83亿元东谈主民币。
10.济南信悦房地产开发有限公司
济南信悦房地产开发有限公司由中国中信集团有限公司通过中信泰宽裕限公司辗转捏有股权。公司注册地址为济南市历下区经十路9999号黄金时间广场E座20层，注册本钱为10亿元东谈主民币，法定代表东谈主为杨丽萍。公司计算范围为许可神气：房地产开发计算。（照章须经批准的神气，经接洽部门批准后方可开展计算行径，具体计算神气以接洽部门批准文献玩忽可证件为准。）一般神气：住房租借；物业管制；企业管制贪图；信息贪图职业（不含许可类信息贪图职业）；泊车场职业。（除照章须经批准的神气外，凭营业派司照章自主开展计算行径。）
胁制2022年9月末（未经审计），公司总钞票12.41亿元东谈主民币，由于公司新竖立，暂无营业收入。
附件2
中信银行股份有限公司孤立董事
对于关联交往的孤立意见函
中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）拟给予中国银行保障监督管制委员会监管口径下中国中信集团有限公司（简称“中信集团”）关联方企业10笔，系数191.984838亿元东谈主民币授信额度。
凭证中国银行保障监督管制委员会、中国证券监督管制委员会、上海证券交往所、香港皆集交往扫数限公司等监管部门要乞降《中信银行股份有限公司划定》《中信银行股份有限公司关联交往管制意见》等联系公法，咱们手脚中信银行孤立董事，本着客不雅、公谈原则，预先阐扬审阅并招供了《对于给予关联方企业授信额度的议案》及文献，现就上述关联交旧事项发表意见如下：
一、中信银行第六届董事会第二十五次会议审议通过中信银行向中信集团关联方企业进行上述10笔、系数191.984838亿元东谈主民币授信的《对于给予关联方企业授信额度的议案》。在该议案提交董事会会议审议前，基于中信银行信用审批委员会审查意见，董事会审计与关联交往胁制委员会审查了上述关联交旧事项触及的该议案。咱们手脚中信银行孤立董事对该《对于给予关联方企业授信额度的议案》议案项下的10笔授信逐笔进行了审查，并均给以招供。董事会会议在审议与本次10笔授信接洽关联交往的该议案时，关联董事避让表决，本次董事会会议召开设施及决议正当、有用。
二、中信银行向中信集团关联方企业进行上述10笔授信的《对于给予关联方企业授信额度的议案》，妥当中国银行保障监督管制委员会、中国证券监督管制委员会、上海证券交往所等监管部门要求，妥当《中信银行股份有限公司划定》《中信银行股份有限公司关联交往管制意见》偏激他接洽公法，履行了相应的审批设施。
三、经逐笔审查，中信银行上述10笔关联交往均系依据市集订价原则和一般贸易条目，于中信银行时常业务流程中进行，包含利费率在内的订价等交往条件均具有公允性，且均妥当中信银行和整体推动的利益，不存在挫伤中信银行及中小推动利益的情况，不会对中信银行本期及异日的财务状态产生不利影响，也不会影响中信银行的孤立性。
四、经逐笔审查，咱们承诺中信银行第六届董事会第二十五次会议审议通过的中信银行向中信集团关联方企业进行上述10笔授信的《对于给予关联方企业授信额度的议案》。
中信银行股份有限公司孤立董事
何操、陈丽华、钱军、廖子彬
2023年2月17日
证券代码：601998????证券简称：中信银行?公告编号：临2023-011
中信银行股份有限公司
配股公开刊行证券预案（创新稿）
本行董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
紧要内容辅导：
●中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）本次公开刊行证券拟领受向原推动配售股份（以下简称“本次配股”或“本次刊行”）的方式进行。
●本次配股完成后，本行股本数目和净钞票范畴将会有较大幅度的加多，而召募资金从过问到产收效益需要一定的期间周期，本行利润收场和推动呈报仍主要依赖于本行的现存业务，从而导致短期内本行的每股收益和加权平均净钞票收益率等策画可能出现一定幅度的着落，即本行配股刊行股票后即期呈报存在被摊薄的风险。详见《中信银行股份有限公司向原推动配售股份摊薄即期呈报的风险辅导、填补纪律及接洽主体承诺的公告》的接洽内容。
●本次预案是本行董事会对本次配股的说明，任何与之相背的声明均属伪善述说。
●本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股接洽事项的本质性判断、说明或批准，本次预案所述本次配股接洽事项的收效和完成尚待取得联系审批机关的批准或核准。
一、本次刊行妥当接洽法律法则对于配股公开刊行条件的说明
凭证《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司证券刊行管制意见》《刊行监管问答——对于迷惑范例上市公司融资行动的监管要求（创新版）》等联系法律、法则和范例性文献的公法，本行衔接本行本质情况，对照上市公司配股的接洽经历、条件的要求，经阐扬逐项自查，合计本行妥当联系法律、法则和范例性文献对于上市公司配股的各项公法和要求，具备恳求配股的经历和条件。
二、本次刊行概况
（一）刊行股票的种类和面值
本次配股刊行的股票种类为A股和H股，每股面值为东谈主民币1.00元。
（二）刊行方式
领受向原推动配售股份的方式进行。
（三）配股基数、比例和数目
本次A股配股以A股配股股权登记日收市后的A股股份总和为基数，按照每10股配售3股的比例向整体A股推动配售。本次H股配股以H股配股股权登记日敬佩的整体合经历H股推动所捏的股份总和为基数，按照每10股配售3股的比例向整体H股推动配售。配售股份不及1股的，按照证券地点地交往所、证券登记结算机构的联系公法处理。A股和H股配股比例疏导。
若以本行胁制2022年12月31日的总股本48，934，843，657股为基数测算，本次配售股份数目系数14，680，453，097股，其中A股配股股数系数为10，215，804，204股，H股配股股数系数为4，464，648，893股。本次配股实施前，若因本行送股、本钱公积金转增股本、可转债转股偏激他原因导致本行总股本变动，则配售股份数目按照变动后的总股本进行相应调治。
（四）订价原则及配股价钱
1、订价原则
（1）参考本行股票在二级市集的价钱、市盈率及市净率等估值策画，并概括辩论本行的发展与推动利益等身分；
（2）辩论本行异日三年的中枢一级本钱需求；
（3）治服本行与保荐机构（承销商）协商敬佩的原则。
2、配股价钱
本次配股价钱系凭证刊登刊行公告前A股与H股市集交往的情况，领受市价扣头法敬佩配股价钱，最终配股价钱由董事会或其授权东谈主士在刊行前凭证市集情况与保荐机构（承销商）协商敬佩。A股和H股配股价钱经汇率调治后保捏一致。
（五）配售对象
本次配股A股配售对象为A股配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的本行整体A股推动，H股配售对象为H股配股股权登记日敬佩的合经历的整体H股推动。本次配股股权登记日将在中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）核准本次配股有策画后另行敬佩。
（六）本次配股前滚存未分派利润的分派有策画
本次配股前本行滚存的未分派利润由A股和H股配股完成后的整体推动依其捏股比例享有。
（七）刊行期间
本次配股经监管部门与交往所核准后在规依期限内择机向整体推动配售股份。
（八）承销方式
本次A股配股领受代销方式，H股配股凭证《香港皆集交往扫数限公司证券上市公法》第7.19（1）条领受包销方式。
（九）本次配股召募资金数目及用途
本次配股召募资金不进步东谈主民币400亿元（含400亿元）。本次配股召募的资金在扣除接洽刊行用度后将一谈用于补充本行的中枢一级本钱，升迁本行本钱富裕率，赈济本行异日业务捏续健康发展，增强本行的本钱实力及竞争力。
（十）本次配股决议的有用期限
本次配股的决议自本行推动大会、A股类别推动会和H股类别推动会审议通过之日起12个月内有用。
（十一）本次配股股票的上市畅达
本次A股配股完成后，获配A股股票将按照联系公法在上海证券交往所上市畅达。
本次H股配股完成后，获配H股股票将按照联系公法在香港皆集交往所上市畅达。
本次配股预案仍是本行于2022年4月29日召开的第六届董事会第十二次会议，于2022年6月23日召开的2021年年度推动大会、2022年第一次A股类别推动会及2022年第一次H股类别推动会审议通过。本次配股仍是中国银行保障监督管制委员会（以下简称“中国银保监会”）2022年10月24日出具的《中国银保监会对于中信银行配股有策画的批复》（银保监复〔2022〕751号）批复承诺。
尚待中国证监会核准及取得本次配股触及的其他必要批准后方可实施。
三、财务司帐信息及管制层磋磨与分析
（一）本行的钞票欠债表、利润表、现款流量表和推动权柄变动表
本行2019年、2020年和2021年度财务评释业经普华永谈中天司帐师事务所（迥殊鄙俚合资）审计，并出具了普华永谈中天审字（2020）第10068号、普华永谈中天审字（2021）第10068号和普华永谈中天审字（2022）第10068号模范无保属意见的审计评释。本行2022年1-9月财务报表未经审计。
1、归拢钞票欠债表
单元：百万元
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2、母公司钞票欠债表
单元：百万元
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3、归拢利润表
单元：百万元
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4、母公司利润表单元：百万元
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5、归拢现款流量表
单元：百万元
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6、母公司现款流量表
单元：百万元